CRM Utility komplexné riešenie riadenia obchodu

Kompletná evidencia všetkých dát o zákazníkoch (nových, existujúcich) vrátane ich kategorizácie. Informácie o zákazníkoch môžu byť vyhotovované:

• Automatizovane z dostupných dátových zdrojov (ISIR, ARES i.)
• Automatizovane prostredníctvom rozhrania na iné existujúce systémy alebo databázy

História komunikácie so zákazníkom je uložená prostredníctvom uskutočnených aktivít (e-mail, schôdzka, telefón a i.).

Obchodné príležitosti môžu byť zamerané podľa:

• Produktu (komoditné produkty (elektrina, plyn, teplo, voda, CNG) a nekomoditné produkty / služby (napr. Inštalácia či rekonštrukcie klimatizačných systémov atď.))
• Typu zákazníka (akvizičné, cross-selling, retenčné i.)

Kompletné DMS riešenie pre vytváranie či verzovanie rôznych šablón dokumentov (napr. Generovanie ponúk, zmlúv, objednávok a pod.).  Všetka história dokumentov je uložená na jednom mieste priamo na zákazníkovi či obchodnej príležitosti. Modul umožňuje vlastnú tvorbu vlastných šablón dokumentov pre ich následné využitie.

Naprieč celým CRM je možné vytvárať obchodné plány. Obchodný plán môže byť zameraný na obchodného zástupcu, produkty, objem (MWh / Sk) a pod. Postupné plnenie plánu je graficky znázornené s možnosťou detailného rozpadu.

Kampane vychádzajú zo zákazníckych dát uložených v systéme či iných externých databázach. Vstupným krokom kampaní je segmentácia zákazníkov a podľa následného scenára a formy kampane ich oslovenie. Kampane môžu byť zacielené podľa typu - akvizičné, retenčné ai.

Plná integrácia s MS Outlook na úrovni poštového klienta a kalendára. Modul kalendár umožňuje grafický prehľad naplánovaných aktivít, ich preplánovanie jednoduchými kalendármi iných užívateľov.

Každý používateľ pracuje s uloženými dátami v CRM systéme rozdielnym spôsobom a nahliada na dáta z rôznych uhlov pohľadu. V CRM je ľahké zostaviť si užívateľský dashboard po svojom a nazerať tak ľahko na aktuálny stav a vývoj zverených oblastí, predikovať budúce stavy alebo rýchlo odhaliť neštandardné odchýlky.

Súčasťou riešenia je vlastný modul pre tvorbu reportov, analytických pohľadov a OLAP kociek. Každý report je generovaný do grafickej podoby či v rôznych formátoch elektronicky zasielaný na email v stanovený čas.